L'action se déroule dans le fabuleux royaume de Perador au XIIe siècle et aujourd'hui à Londres un jour lunaire le 31 juin.

Royaume de Perador

Dans le petit royaume de Perador, dans l'une des possessions vassales du roi Arthur, le roi Meliot règne. La vie continue paisiblement et tranquillement. La seule fille et héritière du roi, la princesse Melicenta, et ses deux demoiselles d'honneur Nineth et Alison passent des journées entières à la broderie ou en compagnie du musicien de cour Lamison. Les filles sont fatiguées d'un mode de vie monotone, elles veulent du divertissement. Le sorcier Malgrim prêta à Melicent un miroir magique. Il affiche celui qui pense à vous. La princesse y a vu un homme inhabituel nommé Sam. Elle était intéressée par un mystérieux inconnu, toutes ses pensées maintenant ne concernent que lui. Sam n'est pas à Perador et la princesse envoie le nain de la cour Grumet à Malgrim, afin que le sorcier l'aide à rencontrer Sam. En entendant cela, le roi déclare la fille du patient, Malgrim - un charlatan, et le nain - un ivrogne. Il invite le médecin de la cour Jarvey. Le roi dit à sa fille de prendre les médicaments prescrits par le médecin et de broder avec des demoiselles d'honneur, et lui-même se rend à une conférence à Camelot, dans la résidence du roi Arthur.

Londres

Dans une agence de publicité, les travailleurs travaillent sur un croquis pour une annonce de stockage. L'artiste Sam Penton a fait un portrait de la princesse Melicenta Peradora à des fins publicitaires. Pendant le travail, Sam a été tellement emportée par la princesse qu'elle est devenue la fille de ses rêves. Sam pense qu'il est surveillé par un nain. En entendant cela, les employés sont surpris que personne n'ait vu de nain. Soudain, Sam rapporte qu'aujourd'hui est le 31 juin. Des amis invitent un médecin qui ressemble à un médecin de Perador. Le médecin dit que Sam a des hallucinations et lui prescrit un médicament. Pendant ce temps, devant les yeux de tous, le nain est kidnappé par un dessin et disparaît.

Royaume de Perador

La princesse Melicent déverse l'âme de Nineth. Le mystérieux inconnu Sam s'est enfoncé dans l'âme de la fille, mais il n'y a toujours pas de nouvelles du nain. Malgrim offre un échange à la princesse. Une fois que le sorcier Merlin a donné à son père une broche en or. Si Melicent la donne à Malgrim, il l'aidera à se connecter avec Sam. Alors que Melicent réfléchit à ce qu'il faut faire, un petit vieil homme, Marlagram, apparaît. Il promet son aide à la princesse et appelle son neveu au concours. Malgrim est d'accord avec l'envieux Nineth pour empêcher Sam et Melicent de se rencontrer.

Londres

Sam vient se détendre au Black Horse Bar. Là, il rencontre le skipper Plunket. Un nain vient également au bar, que personne ne voit sauf Sam. Soudain, un homme imposant apparaît. Il apparaît à Sam comme l'illusionniste Malgrim. Malgrim convient avec l'artiste qu'aujourd'hui, en effet, le 31 juin, il voit aussi le nain. Il prétend que la princesse Melicent est une vraie personne, mais elle vit au 12ème siècle dans le royaume de Perador. Malgrim suggère d'aider Sam à la rencontrer. Emmenant avec eux une planète ivre, qui est sûre que Perador est un bar, les hommes sortent par le mur.

Le chef de l'agence de publicité, Dimmock, est perdu: il doit remettre le croquis au client, et l'image a disparu et l'artiste Sam a également disparu. Le bureau fait des réparations et donc, il y a un bruit terrible des exercices, puis un gros rat est sorti du placard. Mais au bureau, une très belle fille apparaît dans un costume médiéval. Elle prétend qu'elle est la princesse Melicent, amoureuse de Sam, et le rat est le sorcier Malgrim. Dimmock décide que Melicent est le prochain modèle de l'artiste, qui est passionné par lui et l'envoie aux projections de films. À tous les problèmes des grincements du cabinet. Par colère, le chef le regarde et disparaît.La secrétaire Peggy, effrayée pour le patron, disparaît après elle, et l'employée Anne, qui est venue, disparaît également. Appelé plus tôt par Peggy, le Dr Jarvis ouvre le placard et ne voit que des étagères pleines de livres.

Royaume de Perador

Une fois à Perador, Sam a perdu Planet et Malgrim, mais a rencontré Nineth. La demoiselle d'honneur insidieuse a nourri l'invité affamée, essayant de le convaincre que la princesse Melicent était stupide et naïve, et qu'elle était la fête la plus appropriée pour lui. Le roi qui est retourné au château, après avoir entendu de Malgrim que Sam est le chevalier dont la princesse rêve, envoie un type inconnu sans pouvoirs au donjon.

Nineth et Malgrim triomphent: Sam et Melicent sont séparés pour toujours!

Londres

À la télévision, ils se préparent pour le prochain programme, "Live Discussion". L'hôte s'attendait à un "type villageois", mais Marlagram et Melicent apparaissent à sa place. Les invités du programme doivent répondre aux questions de l'hôte. Marlagram saupoudre de mots, mais Melicenta, qui ne comprend rien, s'inquiète pour Sam. En apprenant de Marlagram que son amant est en prison, la princesse quitte la série malgré les ennuis imminents de la régie publicitaire. Sur les conseils de Marlagram, Melicent se rend au bar Black Horse.

Royaume de Perador

Dans le donjon froid et humide, Sam rend visite à Plunket, qui s'est déguisé en capitaine des gardes pour aider un ami. Plunket a rencontré le chef de l'agence de publicité Dimmock et l'a caché. Après le départ du skipper, Marlagram entre dans la prison. Il promet d'aider Sam à rencontrer sa bien-aimée. Marlagram a laissé l'affaire et pendant son absence, son neveu a joué une blague cruelle. Marlagram ramassera le Melicenta du Black Horse et le livrera à Sam.

Londres

Malgrim apparaît dans le bar Black Horse. Là, il rencontre un oncle. Melicent y vient, accompagné d'un employé de l'agence de publicité Philip. Marlagram lui verse une boisson exotique - du sang de dragon. Alors que Philip goûte un liquide inhabituel, Marlagram disparaît avec la princesse.

Royaume de Perador

Le roi Meliot reçoit Planet et Dimmock. Plunket invite le roi à organiser le tourisme à Perador. Mais le roi, ne comprenant pas le système fiscal moderne, est furieux et ordonne aux gardes de saisir les entrepreneurs malchanceux. À ce moment, Nineth et Malgrim entrent dans la pièce. Malgrim emmène les invités avec lui, et l'insidieux Nineth essaie de persuader le roi de rester seul avec elle. Ses exhortations sont interrompues par ceux qui entrent dans Marlagram et Melicent. Le roi annonce à sa fille que demain il y aura un tournoi chevaleresque et que le vainqueur sera son mari. En entendant sa phrase, la princesse promet à Marlagram une broche Merlin s'il l'aide à épouser Sam. Marlagram annonce que deux dangers approchent du royaume: le chevalier rouge inconnu et le dragon dévoreur. Celui qui remporte le tournoi Red Knight et bat le Dragon - seulement il épouse la princesse Melicente. Puisqu'à ce moment le tonnerre a frappé, le roi est d'accord avec crainte.

La nuit, les gardes ont mis Sam dans des chaînes. Après leur départ, Marlagram entre dans la prison. Il apporte à Sam un délicieux dîner et apporte Melicent. Ils annoncent à Sam qu'au tournoi, qui aura lieu à six heures du matin, il doit vaincre le chevalier rouge et le dragon, seulement alors il pourra épouser Melicent. Sam est terrifié: il n'a jamais combattu avec personne, et même à un si jeune âge!

Sam se prépare pour le duel dans la tente. Nineth et Malgrim remplacent la tenue que Melicent a préparée pour l'ancienne poubelle. Ils envoient une barmaid du cheval noir à Sam. Elle devrait présenter une «bière de tournoi», dont Sam aura de la faiblesse et des vertiges.

Le duel a commencé. Le chevalier rouge presse et pousse Sam. Se retrouvant sous la tente, le Red Knight demande une bière de tournoi. Resté seul avec Sam, le chevalier enlève son armure et sa tête avec eux. Étonnamment, sous la tête se trouve Planet.Le skipper explique à l'artiste que Malgrim l'a transformé en chevalier rouge.

Sous la tente, sans spectateurs, Sam et Plunket jouent la bataille dans laquelle Sam gagne. Il sort la tête du perdant de la tente et la montre au public. Le roi Meliot fait chevalier l'artiste. Vous devez maintenant vaincre le dragon.

Le roi offre à Sam un choix: partir, puisqu'il est déjà libre ou se battre avec le Dragon, puis en cas de victoire, Sam pourra se marier avec Melicent. Sam choisit un duel. La princesse apporte à son amant un vieux livre qui contient toutes les informations sur les dragons.

Plunket s'occupe du dragon dormant dans la clairière. Anne et Peggy sortent de la forêt. La secrétaire recherche son patron et Ann s'intéresse aux attractions locales. Sam, qui est venu avec le livre, étudie le dragon endormi afin de le combattre selon toutes les règles de la dragonographie. Mais le Dragon n'est autre que son chef Dimmock, que Malgrim a transformé en Dragon. Dimmock demande à Sam de trouver l'un des sorciers à ensorceler et, avec gratitude, il présentera son sauveur au conseil d'administration de la société. Pour créer l'apparence de combattre le Dragon, le Dragon Dimmock avale la moitié de l'épée de Sam. Sam et Plunket, qui aimaient Anne, s'en prennent aux sorciers, et Dimmock en forme de dragon dicte une lettre au secrétaire de Peggy.

La princesse Melicent a disparu. Le roi troublé souleva tous les serviteurs. Sam, notant que parmi les courtisans, il n'y a ni Ninet ni Malgrim, suggère qu'ils sont impliqués dans la disparition de sa bien-aimée. Marlagram conseille d'aller en prison.

Londres

Dans le donjon, Sam tombe. Au réveil, il se retrouve dans son Londres natal, lors d'une exposition. À la recherche de Melicent dans la foule, Sam voit une scène dans laquelle les gagnants sont honorés. Le chef est Malgrim lui-même, et Nineth l'aide. Le gagnant du concours de confiseurs est annoncé à Melicent. Lorsqu'on l'interroge sur son désir, la princesse répond qu'elle veut voir Sam. En entendant cela, Sam se précipite vers Melicente, mais le marchand de poisson congelé bloque le chemin. Une bagarre s'ensuit entre les hommes et Sam perd conscience d'un coup à la tête. L'artiste vient à la police. L'inspecteur de police libère les détenus. Serrant la main, ils divergent dans des directions différentes.

De mauvaise humeur, Sam erre dans une ville pluvieuse, en costume de Perador. Soudain, un taxi s'arrête près de lui. Le conducteur s'avère être Marlagram, tandis que Melicenta est assis dans la voiture.

Royaume de Perador

Au petit déjeuner, Marlagram et Malgrim résument leur compétition. Leur conversation est interrompue par l'apparition de Sam, Plunkett, Melicent et Dimmock. Sam et Melicent prévoient de se marier et Sam devrait demander à la princesse les mains du roi. Dimmock et les sorciers conviennent de créer une nouvelle entreprise qui traitera du tourisme entre l'Angleterre et Perador.

Épilogue

Pour célébrer le mariage de Sam et Melicent, les sorciers ont dû travailler dur. Une table de mariage relie le bureau de Dimmock et la salle de banquet du roi Meliot. Dans le bureau du chef, les réparations sont en cours et le bruit des exercices ne permet pas un discours de bienvenue. Ensuite, le sorcier Marlagram invite les invités à Perador pour faire une pause dans la civilisation.

Les jeunes décident qu'ils vivront dans les deux mondes. Ils remercient les invités de l'accompagnement du luth du musicien de cour Lamison.