L'action se déroule à Moscou en 1584 et commence une querelle à la Douma Boyar: Mikhail Nagoy, frère de la tsarine Maria Fyodorovna, plaide pour une place avec Saltykov et attire les boyards restants dans swara. Zakharyin-Yuriev, le frère de la femme du premier tsar, rompt les différends, parlant de l’importance de recueillir leur cas: John, tourmenté par les remords après le meurtre de son fils, a décidé de prendre le rang monastique et a chargé la Douma de choisir un successeur. Pendant ce temps, «les ennemis combattent la Russie de tous les côtés», c'est la peste et la famine. Le prince Mstislavsky parle de la ténacité du roi dans sa décision. Nagoya offre un jeune Demetrius Tsarevich avec une reine et, si nécessaire, un «souverain», qu'il est lui-même prêt à être; Sitsky - Zakharyin, qui ne s'est taché de rien. Zakharyin parle pour Ivan Petrovich Shuisky, maintenant assis dans le Pskov assiégé.
Cependant, le roi est nécessaire immédiatement. Zakharyin demande conseil à Godunov, qui ne s'est pas arrangé et qui s'est assis modestement en dessous. Lui, ayant décrit en détail la position peu enviable de l'État, parle de l'impossibilité de changer le roi à un tel moment et invite les boyards à demander à John de rester sur le trône. Sitsky, se souvenant des atrocités commises par le tsar, tente en vain d’arrêter les boyards. Ils vont au tsar, décidant en cours de route qui va parler, et à la colère souveraine timide. Godunov prend le risque. John, déjà vêtu d'une soutane noire, ayant enlevé le chapeau de Monomakh, attend dans la chambre à coucher la décision des boyards et se lamente du souvenir de la dernière vilenie. Un messager arrive de Pskov, que le tsar fait d'abord référence au «nouveau seigneur», mais ensuite, entendant que la nouvelle est joyeuse, il entend une histoire sur le reflet des agressions et la retraite de Batur de Pskov. Il reçoit une lettre de Kurbsky, dans laquelle il reproche au tsar une syllabe maladroite, menace de la capture rapide de Pskov, de nombreuses atrocités commises par John appellent la cause de ses défaites actuelles et se souviennent venimeusement de son retrait des affaires. John tombe en rage, car, après avoir détruit tous les parents de Kurbsky, il est impuissant à prendre son chagrin sur quiconque. Les boyards arrivent, que le roi rencontre avec une grande irritation. Après avoir écouté un court discours de Godunov, il enfile le chapeau de Monomakhov, reprochant aux boyards qui l'ont forcé à le faire, et embrasse Godunov, qui a prononcé des discours audacieux et impudents "pour le bien de l'Etat". L'absence de Sitsky ne passe pas inaperçue, et le tsar, ne voulant pas écouter les intercesseurs, ordonne l'exécution.
Dans les chambres royales de Goduns, Zakharyin attend John, et Godunov dit que le roi, voulant divorcer de la reine, courtise la nièce de la reine anglaise. Outragé, Zakharyin demande comment Godunov a tenté de dissuader John, et reçoit la réponse selon laquelle il ne peut influencer John que de manière détournée. John entre et rend compte de l'émeute dans les troupes polonaises près de Pskov et de l'attente d'un ambassadeur de Varsovie, envoyé, selon lui, pour demander la paix. Il ordonne à Zakharyin d'informer les gens de ce message. Il dit à Godunov de discuter avec l'ambassadeur d'Angleterre des conditions du mariage à venir. Il essaie d'intercéder pour la reine et reçoit une réprimande en colère pleine de menaces. Resté seul, Godunov se reproche la gentillesse manifestée et refuse de préférer la conscience au bien de la cause. Dans la maison de Vasily Ivanovich Shuisky, les boyards Mstislavsky, Belsky et les frères Nagoy conspirent pour détruire Godunov. Ils décident, profitant de l'irritation du peuple, de blâmer tous les ennuis de Godounov, et Shuisky propose à Mikhaïl Bityagovski de réaliser le plan. Il s'engage à rebeller le peuple et à l'inciter à tuer. Belsky propose d'envoyer Prokofy Kikin pour la même chose. Godunov arrive. Les invités se dispersent à la hâte. Godunov se plaint à Shuisky qu'il n'est pas aimé à la Douma, Shuisky lui assure sa disposition et son soutien et part, soudainement appelé par le tsar. Godunov, laissé seul avec Bityagovsky, découvre sa parfaite connaissance de ses intentions et, le menaçant d'exécutions sans précédent, l'envoie sur les mêmes places pour persuader le peuple contre Shuisky et Belsky, qui veulent «empoisonner le roi avec du poison».
Pendant ce temps, la tsarine n'ordonne pas à la mère du tsarévitch de laisser quelqu'un d'autre venir à lui, et surtout Godunov, elle ne fait confiance qu'à Nikita Romanovich Zakharyin. Zakharyin vient. La reine lui parle des rumeurs dans le palais et lui demande si ses soupçons ne sont pas vrais que le roi veuille la laisser avec Démétrius. Zakharyin lui demande d'être prête à tout, le tsar de ne pas discuter et faire confiance à Godunov. John vient avec Godunov et, en attendant que la reine se déguise, écoute les conditions de l'ambassadeur anglais et pose des questions sur les Polonais qui sont arrivés après Garaburd, se demandant quelles terres la Pologne promet pour la paix, et ne voulant pas écouter les craintes quant au but de cette ambassade. La reine qui est entrée, annonce le divorce imminent. tonsuré, Dimitri promet l'héritage de l'UGLICH et, après avoir entendu l'intercession de Zakharyin, le menace d'exécution. Dans la chambre du trône, John reçoit l'ambassadeur de Pologne à Garaburda. Les exigences de Batur sont si humiliantes (pour faire sortir Smolensk, Polotsk, Novgorod et Pskov du régiment de Livonie et donner la Pologne à la Pologne) que, avec un murmure général, le tsar tombe en rage et, après avoir entendu l'invitation du roi de Pologne aux arts martiaux, va chasser son ambassadeur avec des chiens et le jette hache. Garaburda note que John ne connaît pas la nouvelle de l'écrasement des régiments russes à la frontière, des Suédois prenant Narova et de leur campagne conjointe avec Batur à Novgorod et, après avoir promis à John une rencontre avec le roi à Moscou, il s'en va. Godunov, qui a couru, confirme tous les messages de Garaburda, mais le tsar ordonne de pendre de faux messagers et de faire des prières victorieuses dans toutes les églises.
Sur la place de Zamoskvorechye, la foule est inquiète devant le magasin, indignée par le prix du pain, les huissiers de justice en pots-de-vin et le fait que le roi n'exécute pas les coupables. Kikin apparaît, habillé en étranger, blâme Godunov et se réfère au signe de Dieu, "une étoile à queue sanglante". Il dit qu'il a vu un miracle à Kiev: la croix de Sophia en feu et la voix appelant à Godunov à se lever. Des voix pour la défense de Godunov sont entendues, des voix appelant à battre les défenseurs, et enfin, la voix de Bityagovsky, qui est grand ouvert dans le caftan avec une chanson effacée sur les lèvres. Il dit que Shuisky et Belsky allaient empoisonner le roi, mais Godunov a jeté le gâteau empoisonné sur le chien. Lorsque Bityagovsky est perplexe face à un vagabond qui a vu un miracle, il l'appelle par son nom et dit qu'il a été envoyé exprès. Grigory Godunov apparaît, annonçant que Boris Godunov achète toutes les fournitures de sa propre trésorerie et les distribuera demain en espèces. Le peuple se précipite vers Kikin. Dans les chambres royales, la reine, la sœur de Godunov, Irina et son épouse, Maria, regardent la comète. Le roi la regarde depuis le porche. Les sages et les sorciers ont été amenés à découvrir à quoi servait la comète. Jean apparaît et déclare avoir compris le signe: la comète annonce sa mort. Il demande pardon à la reine et, souhaitant connaître exactement l'heure de la mort, pour ne pas mourir sans repentir, fait appel aux mages. Ils appellent le jour Kirillin. À la demande du tsar Godounov, il lit le synode, où ses victimes sont répertoriées, John complète la liste. Un majordome arrive de Sloboda avec un message selon lequel un jour d'hiver, le palais a été incendié par un éclair. Secoué, John demande pardon à tout le monde, prie avec passion et demande à Fedor comment il va gouverner, mais Fedor demande de mettre quelqu'un d'autre sur le royaume. Ils apportent deux lettres: sur l'approche du Khan à Moscou et le soulèvement autour de Kazan. Ils amènent un schemnik qui vit dans l'isolement depuis trente ans. John, laissé seul avec lui, parle des malheurs qui ont frappé la Russie et demande conseil. Le schéma fait appel à de nombreuses personnes capables de résister à l'ennemi - elles sont toutes détruites par le roi. Il parle d'un prince, mais le prince est mort. Après avoir mené l'intrigant, John oblige les boyards de Mstislavsky, Belsky, Zakharyin et Godunov à embrasser la croix en ce qu'ils serviront Fedor, et le cinquième nomme Ivan Petrovich Shuisky s'il survit près de Pskov. Il envoie des ambassadeurs en Lituanie pour conclure la paix avec Batur dans les conditions les plus humiliantes, croyant qu'après sa mort Batur exigera encore plus, et souhaitant avec son humiliation inouïe expier les péchés.
A Cyril, la journée du roi est meilleure. Godunov appelle secrètement les sorcières, et elles disent que la journée n'est pas encore terminée. Godunov est prédit par le trône royal, les trois étoiles qui le séparent de la grandeur de l'étoile et son principal adversaire mystérieux sont commémorées ("faible, mais puissant - innocent, mais coupable - pas lui-même", "tué, mais vivant"). Le Dr Jacobi arrive, répondant à Godunov, que le tsar doit être protégé de l'irritation, et pour cela Belsky a appelé les bouffons. Godunov accepte Bityagovsky et découvre que les gens sont aigris contre Shuisky et Belsky. Pendant ce temps, John examine les trésors, à la recherche de cadeaux pour la reine et la mariée anglaise, un bouffon tourne près du roi, des bouffons dans les chambres voisines attendent un signe. Le lendemain, le tsar nomme l'exécution des mages et envoie Boris pour leur annoncer. Il est triomphant, mais méfiant et sujet à l'irritation; Après avoir joué aux échecs avec Belsky, laisse tomber le roi. Godunov revient et, ayant conduit le roi à la frénésie avec un silence significatif, annonce la réponse des mages que leur science est fiable et que Kirillin n'a pas encore passé la journée. En colère, John appelle Godunov un traître, l'accuse d'une tentative de meurtre, appelle les bourreaux et tombe. Confusion générale. Le roi appelle le confesseur, les boyards - médecins, dirigent par erreur des bouffons. John se meurt. Les gens sur la place crient que le roi a été harcelé par Shuisky et Belsky, et Fedor, confus, confie des explications à Godunov. Godunov envoie les boyards en exil, Mstislavsky, que, avec Nagy, Bityagovsky accuse de troubles, le monastère, Nagih - dans l'UGLICH avec Tsaritsa et Demetrius. Fedor, sanglotant, embrasse Godunov. Les gens sur la place louent les deux.