D'étranges aventures se sont produites avec un jeune scientifique nommé Christian Theodore, qui est venu dans un petit pays du sud pour étudier l'histoire. Il s'installe dans un hôtel, dans la chambre où le conteur Hans Christian Andersen a vécu avant lui. (Peut-être que c'est tout cela?) Le maître fille de l'Annunziate lui parle de la volonté extraordinaire du dernier roi local. Dans ce document, il a ordonné à sa fille Louise de ne pas épouser le prince, mais de trouver un bon mari honnête parmi le peuple noble. La volonté est considérée comme un grand secret, mais la ville entière le sait. La princesse, pour accomplir la volonté de son père, disparaît du palais. Beaucoup essaient de trouver son refuge dans l'espoir d'obtenir un trône royal.
En écoutant l'histoire, Christian Theodore est toujours distrait, car il regarde le balcon de la maison voisine, où une jolie fille apparaît de temps en temps. Au final, il décide de lui parler, puis avoue même son amour et semble retrouver un sentiment réciproque.
Lorsque la jeune fille quitte le balcon, Christian-Theodore se rend compte que la princesse était son interlocutrice. Il veut continuer la conversation, et se tourne à moitié en plaisantant vers son ombre allongée à ses pieds, l'invitant à aller à sa place chez un inconnu et à parler de son amour. Soudain, l'ombre se sépare et plonge dans la porte sans prétention du balcon voisin. Le scientifique tombe malade. Le run-in Annunziata remarque que l'invité n'a plus d'ombre, et c'est mauvais signe. Elle court après le docteur. Son père Pietro conseille de ne dire à personne ce qui s'est passé.
Mais dans la ville, tout le monde sait écouter. Ainsi, le journaliste Caesar Borgia, qui est entré dans la pièce, découvre une pleine conscience de la conversation entre Christian-Theodore et la jeune fille. Lui et Pietro sont sûrs qu'il s'agit d'une princesse et ne veulent pas qu'elle épouse un nouveau venu. Selon Pietro, il faut trouver une ombre échappée qui, étant exactement le contraire de son maître, aidera à empêcher le mariage. L'Annunziata est pleine d'anxiété pour l'avenir du jeune homme, car elle l'aime déjà secrètement.
Une réunion de deux ministres a lieu dans le parc de la ville. Ils bavardent sur la princesse et le scientifique. Ils décident qu'il n'est pas un maître chanteur, pas un voleur et pas un rusé, mais une simple personne naïve. Mais les actions de ces personnes sont imprévisibles, vous devez donc soit l'acheter, soit le tuer. Un étranger apparaît soudain à côté d'eux (c'est l'ombre) ...
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Tout le monde voit que l'Ombre se lève à peine, chancelle et tombe. Se souvenant de lui, le premier ministre ordonne aux laquais d'emmener le roi et appelle le bourreau pour exécuter le scientifique. Les chrétiens sont emmenés.
Annunziata supplie Julia de faire quelque chose pour le sauver. Elle parvient à susciter de bons sentiments chez la chanteuse. Julia demande au docteur de lui donner de l'eau miraculeuse, mais le docteur dit que le ministre des Finances a sept serrures et ne peut pas l'obtenir. Dès que Shadow et Louise sont revenus dans la salle du trône, de loin est venu le rythme des tambours: l'exécution est terminée. Et soudain, la tête de l'Ombre s'envole de ses épaules. Le premier ministre comprend qu'une erreur s'est produite: ils n'ont pas tenu compte du fait qu'ayant coupé la tête du scientifique, ils lui ôteraient la tête et son ombre. Pour sauver l'ombre, vous devez ressusciter le scientifique. Envoyé à la hâte pour l'eau vive. La tête de l'Ombre est de retour en place, mais maintenant l'Ombre essaie de plaire à son ancien propriétaire en tout, car elle veut vivre. Louise repousse avec indignation l'ancien marié. Une ombre descend lentement du trône et, enveloppée dans un manteau, s'accroche au mur. La princesse ordonne au chef de la garde: "Prends-le!" Le garde attrape l'ombre, mais ils ont toujours un manteau vide dans leurs mains - l'ombre disparaît. «Il s'est caché pour se tenir sur ma route encore et encore. Mais je le reconnais, je le reconnais partout », explique Christian Theodore. La princesse demande pardon, mais les chrétiens ne l'aiment plus. Il prend la main de l'Annunziate et ils quittent le palais.
