L'action se déroule en Angleterre, fin 1586 - début 1587. Sa demi-soeur Mary Stuart, qui aspire au trône anglais, a été emprisonnée au château de Fotringay sur ordre de la reine Elizabeth. Son infirmière Anna Kennedy est avec elle. Malgré les rigueurs de la détention et de nombreuses épreuves, Mary continue d'être inflexible. Elle a réussi à plusieurs reprises à soudoyer la sécurité et à organiser des complots contre Elizabeth.
Son dernier gardien, Flying, est extrêmement strict envers elle. Mais récemment, son neveu Mortimer est apparu dans Fotringey, revenant d'errances en France et en Italie, où il s'est converti au catholicisme. Là, il est devenu un partisan de Mary et est maintenant arrivé en Angleterre pour la libérer. De son côté, douze guerriers fiables acceptent d'aider. Mortimer rapporte que Mary a été jugée à Londres et condamnée à mort. La reine prévient le jeune homme qu'en cas d'échec d'une fuite, la mort l'attend. Mortimer insiste pour vouloir libérer Lady Stuart. Cédant à lui, Maria écrit une lettre au comte de Leicester à Londres, elle espère qu'il aidera Mortimer et elle.
Au palais de Westminster, à la cour de la Reine, ils discutent du prochain mariage d'Elizabeth avec le duc d'Anjou. La reine elle-même a accepté à contrecœur ce mariage. Elle est obligée de réfléchir au désir de ses sujets d'avoir un héritier légitime du trône. Mais maintenant, les pensées d'Elizabeth sont occupées par une autre - elle doit approuver la décision du tribunal concernant sa demi-sœur Maria. La plupart des nobles de l'environnement de la reine d'Angleterre, dirigée par Lord Burley, ont soutenu le verdict. Seul le vieux comte de Shrewsbury défend Lady Stuart, le soutenant timidement ainsi que le comte de Leicester.
Voler avec son neveu apparaît dans le palais. Le vol donne à Elizabeth une lettre du prisonnier demandant une rencontre personnelle. Lorsque la reine lit la lettre, des larmes apparaissent dans ses yeux, ceux qui l'entourent sont prêts à les comprendre comme un signe de miséricorde pour sa sœur. En fait, la reine anglaise demande à Mortimer de tuer secrètement son rival, mais pour que personne ne devine que le coup a été porté par une main royale. Le neveu de l'aviation est d'accord, car il se rend compte que ce n'est que par la ruse qu'il peut écarter les problèmes de Lady Stuart.
Resté seul avec le comte de Leicester, Mortimer lui donne une lettre à Mary. Il s'avère que le comte est le favori de la reine Elizabeth depuis dix ans, maintenant son mariage avec le jeune et beau duc français détruit complètement son espoir non seulement dans sa main, mais aussi dans son cœur. La lettre de Lady Stuart lui inspire une fois de plus l'espoir du trône royal. S'il l'aide à se libérer, alors elle lui promet la main. Mais Leister est rusé et très prudent, il demande à Mortimer de ne jamais mentionner son nom dans les conversations même avec ses gens aux vues similaires.
Le comte propose d'organiser une rencontre entre Elizabeth et Mary, puis, il est sûr, l'exécution sera annulée, et nous pourrons en parler plus tard. Une telle discrétion ne convient pas au jeune homme; il demande à Leicester d'attirer la reine d'Angleterre dans l'un des châteaux et de le garder enfermé jusqu'à ce qu'elle ordonne de libérer Mary. Le comte n'en est pas capable.
Leister met en œuvre son plan. Lors d'un rendez-vous avec Elizabeth, il parvient à la persuader, pendant la chasse, de se tourner vers la prison du château de Maria et de la rencontrer de manière inattendue lors de sa promenade dans le parc. La reine accepte la proposition "extravagante" de son amant.
Sans méfiance, Maria se réjouit de la permission de se promener dans le parc, mais Polet l'informe qu'elle rencontrera ici Elizabeth. Dans les premières minutes de la réunion, une belle prisonnière se précipite aux pieds de sa sœur couronnée avec une demande d'abolir l'exécution et de la libérer, mais Elizabeth essaie d'humilier Lady Stuart, lui rappelant sa vie personnelle ratée. Incapable de vaincre sa fière fierté et ayant perdu le contrôle d'elle-même, Maria rappelle à sa sœur qu'elle est une enfant illégitime, et non son héritière légitime. Elizabeth en colère part précipitamment.
Maria comprend qu'elle a ruiné de ses propres mains son espoir de salut, mais Mortimer, qui est venu, rapporte que cette nuit, lui et son peuple vont capturer Fotringay de force et la libérer. Pour son courage, le jeune homme s'attend à recevoir une récompense - l'amour de Marie, mais elle le refuse.
Le parc autour du château est rempli de gens armés. L'ami de Mortimer apprend qu'un de leurs partisans, le moine de Toulon, a tenté d'assassiner Elizabeth, mais sa dague n'a percé que le manteau. L'intrigue est révélée, les soldats de la reine d'Angleterre sont déjà là et ils doivent fuir de toute urgence, mais Mortimer est aveuglé par sa passion pour Mary, il reste soit à la libérer, soit à mourir avec elle.
Après une tentative infructueuse sur la vie d'Elizabeth, puisque le tueur s'est avéré être un citoyen français, l'ambassadeur de France a été expulsé d'urgence d'Angleterre, tandis que l'accord de mariage a été rompu. Burley accuse Leister d'intention malveillante, car c'est lui qui a attiré Elizabeth à une réunion avec Lady Stewart. Mortimer arrive dans la cour, il informe Leicester que lors d'une perquisition de Mary, des ébauches de sa lettre au comte ont été trouvées. Le seigneur rusé ordonne l'arrestation de Mortimer, se rendant compte que s'il rapporte qu'il a révélé une conspiration contre Elizabeth, il sera pris en compte lors de la réponse à la lettre de Maria. Mais le jeune homme n'est pas remis entre les mains des officiers et finit par se poignarder.
Lors d'une audience avec Elizabeth Burley montre une lettre à Mary Stuart au comte de Leicester. La reine humiliée est prête à confirmer la condamnation à mort de la femme dépravée, mais Leister fait irruption dans ses appartements par la force. Il rapporte que le moine capturé après la tentative d'assassinat n'est qu'un maillon de la chaîne du complot, dont le but était de libérer Lady Stewart et de l'élever sur le trône. En effet, il correspondait avec le prisonnier, mais ce n'était qu'un jeu de sa part pour se tenir au courant de ce qui se passait et protéger son monarque à temps. Il venait de saisir l'initiateur du complot - Sir Mortimer, mais il a réussi à se poignarder. La magnanime Elizabeth est prête à croire son amant s'il exécutera lui-même la peine de mort de Marie.
Les personnes indignées sous les fenêtres du palais royal exigent la peine de mort pour Lady Stuart. Après réflexion, Elizabeth signe néanmoins la décision de justice sur l'exécution et la remet à sa secrétaire. Le journal indique que la reine écossaise devrait être exécutée dès l'aube. Le secrétaire hésite à remettre ce document pour exécution immédiate de la peine, mais Lord Burley, qui se trouve dans la salle de réception de la reine, lui arrache le papier des mains.
Un échafaudage est en cours de construction dans la cour du château de Fotringay, et dans le château lui-même, Maria dit au revoir à ses proches. Lady Stuart est calme, ce n'est qu'en privé avec son majordome Melville qu'elle admet que son désir le plus profond serait de communiquer avec le confesseur catholique. Le vieil homme lui révèle qu'il a pris la dignité et est maintenant prêt à lui pardonner tous ses péchés. La dernière demande de Marie est qu'après sa mort, tout a été exactement accompli selon sa volonté. Elle demande que son cœur soit envoyé en France et enterré là-bas. Le comte Leicester apparaît, il est venu remplir l'ordre d'Elizabeth - escorter Mary jusqu'au lieu d'exécution.
En ce moment, au château royal, Elizabeth attend des nouvelles de Fotringey. Un vieux comte de Shrewsbury vient à elle, qui rapporte que les scribes de Mary, qui en cour ont montré la culpabilité de leur maîtresse dans la tentative d'assassinat du trône anglais, ont refusé leurs paroles et ont avoué avoir calomnié Lady Stuart. Elizabeth dépeint feignant son repentir dans sa signature par une décision de justice et blâme tout le secrétaire paresseux. Lord Burley entre. Mary Stuart exécutée. Elizabeth l'accuse de hâte d'exécuter la peine. Lord Shrewsbury annonce sa décision de quitter la cour. Le comte Leicester part immédiatement après l'exécution de Marie en France.
