Dans une zone montagneuse déserte, non loin de la cour du roi de Pologne, Rosaura, une noble dame vêtue d'une robe d'homme et son serviteur, s'est perdue. La nuit approche et aucune étincelle n'est là. Du coup, les voyageurs distinguent au crépuscule une tour, de derrière les murs desquels ils entendent des plaintes et des gémissements: cela damne son sort enchaîné dans la chaîne de Sekhismundo. Il se plaint d'être privé de liberté et des joies de la vie qui sont accordées à toute personne née dans le monde. Trouvant la porte de la tour déverrouillée, Rosaura et le serviteur entrent dans la tour et entament une conversation avec Sehizmundo, qui est stupéfait par leur apparence: dans toute sa vie, le jeune homme n'a vu qu'une seule personne - son geôlier Klotaldo. Le son de leur voix monte endormi Klotaldo et appelle les gardes - ils sont tous masqués, ce qui affecte grandement les voyageurs. Il menace la mort d'invités non invités, mais Sehismundo intervient de manière décisive pour eux, menaçant de mettre fin à sa vie s'il les touche. Les soldats conduisent Sehizmundo et Clotaldo décide, après avoir pris les armes des voyageurs et les yeux bandés, de les éloigner de cet endroit terrible. Mais lorsque l'épée de Rosaura tombe entre ses mains, quelque chose frappe le vieil homme en elle, Rosaura explique que la personne qui lui a donné cette épée (elle ne le nomme pas) a ordonné d'aller en Pologne et de la montrer au peuple le plus célèbre du royaume, en qui elle trouvera du soutien - c'est la raison de l'apparition de Rosaura, que Klotaddo, comme tout le monde, prend pour un homme.
Resté seul, Clotaldo se souvient de la façon dont il a donné cette épée à Vyolante, disant qu'il aiderait toujours quelqu'un qui la rapporterait. Le vieil homme soupçonne que le mystérieux étranger est son fils, et décide de demander l'avis du roi dans l'espoir de son procès juste. Pour le même ils se tournent vers Basilio, roi de Pologne, l'infant Estrella et le prince moscovite Astolfo. Basilio est leur oncle; lui-même n'a pas d'héritiers, donc après sa mort, le trône de Pologne devrait aller à l'un de ses neveux - Estrella, la fille de sa sœur aînée Clorina, ou Astolfo, le fils de sa sœur cadette Resismunda, qui s'est mariée dans la lointaine Moscovie. Tous deux réclament cette couronne: Estrella parce que sa mère était la sœur aînée de Basilio, Astolfo parce qu'il est un homme. De plus, Astolfo est amoureux d'Estrella et l'invite à se marier et à unir les deux empires. Estrella n'est pas indifférent au beau prince, mais elle est gênée que sur sa poitrine il porte le portrait d'une femme qui ne montre personne. Lorsqu'ils se tournent vers Basilio pour les juger, il leur révèle un secret soigneusement caché: il a un fils, l'héritier légitime du trône. Basilio avait été passionné d'astrologie toute sa vie et, avant que sa femme ne soit déchargée de ce fardeau, avait calculé à partir des étoiles que son fils avait un sort terrible; il apportera la mort de sa mère et toute sa vie il sèmera la mort et la discorde autour de lui et même lèvera la main contre son père. L'une des prédictions se réalisa tout de suite: l'apparence du garçon valait la vie de la femme de Basilio. Par conséquent, le roi polonais a décidé de ne pas mettre en danger le trône, la patrie et sa vie et a privé l'héritier de tous les droits, l'emprisonnant là où il - Sechismundo - et a grandi sous la garde et la surveillance vigilantes de Clotaldo. Mais maintenant, Basilio veut changer radicalement le sort du prince héritier: il sera sur le trône et pourra régner. S'il est conduit par de bonnes intentions et la justice, il restera sur le trône, et Estrella, Astolfo et tous les sujets du royaume lui jureront allégeance.
Pendant ce temps, Klotaldo conduit au roi Rosaur, qui, touché par la participation du monarque, lui dit qu'elle est une femme et s'est retrouvée en Pologne à la recherche d'Astolfo, liée à elle par les liens de l'amour - c'est son portrait que le prince de Moscovie porte sur sa poitrine. Clotaldo apporte à la jeune femme toutes sortes de soutiens, et elle reste à la cour, dans la suite de l'infanterie d'Estrella, sous le nom d'Astrea. Clotaldo, sur ordre de Basilio, donne à Sehismundo une boisson soporifique et, endormi, il est transporté au palais du roi. Ici, il se réveille et, réalisant lui-même le souverain, commence à commettre des atrocités, comme si une bête s'est libérée, avec tout le monde, y compris le roi, est impoli et dur, jette du balcon dans la mer ceux qui ont osé le contredire, en essayant de tuer Klotaldo. La patience de Basilio prend fin et il décide de renvoyer Sehizmundo en prison. «Vous vous réveillez là où vous vous êtes réveillé auparavant» - telle est la volonté du roi de Pologne, que les serviteurs exécutent immédiatement, réveillant à nouveau le prince héritier avec une boisson endormie.
La consternation de Sehizmundo quand il se réveille dans des chaînes et des peaux d'animaux est au-delà de toute description. Clotaldo lui explique que tout ce qu'il a vu était un rêve, comme toute sa vie, mais, dit-il de manière édifiante, "dans les rêves / la bonté reste bon". Cette explication fait une impression indélébile sur Sehizmundo, qui regarde maintenant le monde sous cet angle.
Basilio décide de remettre sa couronne à Astolfo, qui ne laisse aucune prétention sur la main d'Estrella. Infanta demande à sa nouvelle petite amie Astrea de lui faire un portrait que le prince de Moscovie porte sur sa poitrine. Astolfo la reconnaît et une explication se produit entre eux, au cours de laquelle Rosaura nie d'abord qu'elle est elle. Néanmoins, par crochet ou par escroc, elle parvient à arracher son portrait à Astolfo - elle ne veut pas qu'une autre femme le voie. Son ressentiment et sa douleur ne connaissent pas de limites, et elle reproche vivement à Astolfo de trahison.
En apprenant la décision de Basilio de donner la couronne de Pologne au prince de Moscovie, le peuple se révolte et libère Sekhizmundo de prison. Les gens ne veulent pas voir un étranger sur le trône, et la rumeur sur l'endroit où le prince héritier est caché s'est déjà répandue à travers les frontières du royaume; Sehismundo mène une rébellion populaire. Les troupes sous sa direction ont vaincu les partisans de Basilio, et le roi était déjà prêt pour la mort, après s'être rendu à la merci de Sechismundo. Mais le prince a changé: il a beaucoup changé d'avis, et la noblesse de sa nature l'a emporté sur la cruauté et l'impolitesse. Sechismundo lui-même tombe aux pieds de Basilio comme un sujet loyal et un fils obéissant. Sehismundo fait un autre effort et dépasse son amour pour Rosaur pour le sentiment qu'une femme a pour Astolfo. Le prince de Moscovie essaie de se référer à la différence de leur origine, mais ici le noble Clotaldo entre dans la conversation: il dit que Rosaura est sa fille, il l'a reconnue par l'épée qui lui avait été donnée par sa mère. Ainsi, Rosaur et Astolfo sont en position égale et il n'y a plus de barrières entre eux, et la justice triomphe - Astolfo appelle Rosauru sa femme. La main d'Estrella va à Sehismundo. Avec tout Sekhizmundo est amical et juste, expliquant sa transformation par le fait qu'il a peur de se réveiller à nouveau en prison et veut utiliser le bonheur, comme un rêve.
